Salesforceとの連携はできますか?
顧客管理ツールSalesforceと連携し、営業案件とプロジェクト管理を連動させる方法。
はい、CRM(顧客関係管理)ツールであるSalesforceとの連携が可能です(エンタープライズプラン限定機能)。
この連携により、Salesforceの商談(Opportunity)が成立すると、自動的に当ツールに納品用のプロジェクトを作成することができます。
また、プロジェクトの進捗状況をSalesforce側の顧客情報画面に表示させることも可能です。
営業部門と制作部門のスムーズな連携を実現し、顧客満足度向上に貢献します。
この連携により、Salesforceの商談(Opportunity)が成立すると、自動的に当ツールに納品用のプロジェクトを作成することができます。
また、プロジェクトの進捗状況をSalesforce側の顧客情報画面に表示させることも可能です。
営業部門と制作部門のスムーズな連携を実現し、顧客満足度向上に貢献します。